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克拉克森研究——蘇伊士運河影響全面分析


 蘇伊士運河堵塞事件回顧

  2021年3月23日超大型集裝箱船“長賜”號(Ever Given)在途徑蘇伊士運河時因突發天氣狀況意外擱淺,造成蘇伊士運河雙向封閉,嚴重擁堵。

  經過挖掘機和拖輪持續幾天的努力,“長賜”號于2021年3月29日成功脫淺。克拉克森研究預計運河恢復通行后,船舶通行量可恢復至每天80-100艘,當前擁堵情況在4-5天將得到解除。

  3月30日Sea/Net數據顯示已有100余條船舶通過運河。

  蘇伊士運河:全球海運咽喉航道

  根據克拉克森研究數據統計, 2020年約有2萬艘船舶通過蘇伊士運河,總噸位累計達到12億總噸,平均每天通過56艘船。按通過船舶的總噸計算,2020年集裝箱船的占比達到51%,散貨船和油輪占比分別為17%和16%。

  克拉克森研究預計全球海運貿易的9%(2019年約10億噸)通過蘇伊士運河運輸,其中超過20%為集裝箱貿易,8%為石油貿易,9%為液化天然氣貿易。




  影響分析:船舶壓港

  截止至2021年3月29日,共有384艘船計2160萬總噸的船舶在此等待;按總噸計,占全球船隊1.5%(在運河正常通行條件下,船隊占比應小于0.5%)。

  船型分析:克拉克森船舶定位系統Sea/Net分析顯示截至3月29日,運河周圍壓港船舶為384艘2160萬總噸的船(占總船隊量的1.5%),其中88艘集裝箱船(占噸位的4.2%),101艘散貨船(0.8%),49艘油輪(0.9%),11輛LNG船(1.9%),11輛LPG船(1.2%)和18輛汽車(2.9%)。“等待”船只的總價值估計為120億美元,涉及等待船員總數超過8,000人。

  花名冊分析:所有壓港船舶中,希臘為最大的船東國(占總數20%),日本船東和丹麥船東分別占12%和10%;船級社排名為DNV(27%),ABS(22%)和NKK(14%);作為受影響最大的集運板塊,馬士基、地中海和中遠海運為受影響最大的三家班輪公司,其船隊占比分別為26%,24%和12%。




  影響分析:更改航道

  時間和燃料成本的增加。許多船只不得已改航繞道開普敦(見下圖);單程額外增加約3,000-7,000海里(取決于具體航程)海運距離。克拉克森研究粗略推算一艘航行于遠東-歐洲的集裝箱船以每小時16節航速航行,此舉多增加航行時間8天;一艘以12節航速于地中海航線上的Suezmax型油輪額外增加超20天航行時間。

  以新加坡-鹿特丹路線的20,000 TEU的大型集裝箱船為例,額外增加航次燃料成本48萬美金;以2010年建英國-亞洲路線LR2為例,航次燃料成本額外增加20萬美金。此外,還需要支付額外的船期費用(盡管可以豁免蘇伊士運河的通行費)。




  影響分析:運費和原油價格等

  運河堵塞的最初影響包括油輪市場中一些收益的顯著上漲,例如Suezmax型油輪和LR2型成品油輪。與此同時,運河擁堵也進一步推漲了集裝箱船的期租租金,集裝箱船租船費率指數在3月上升14%;雖然集裝箱船即期運費目前看來較為穩定,但也有上升潛力。

  另一方面,盡管此前疫情為全球石油需求復蘇帶來了持續性壓力,原油價格承壓。但是在此次運河堵塞事件的影響下原油價格出現劇烈波動,3月24日的價格較3月23日上漲6%。目前蘇伊士運河已經恢復通行,后續將持續關注港口擁堵,船期延誤等以及其連鎖產生的商業問題。





  來源:克拉克森研究CRSL

來源:吾愛航運網

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